Объем базового предложения акций в рамках IPO Facebook увеличен только за счет большего количества бумаг, реализуемых текущими акционерами соцсети, тогда как сама компания по-прежнему предлагает 180 млн акций. Продающие акционеры выводят на IPO примерно 241,2 млн акций (ранее планировалось реализовать 157,4 млн акций). В числе акционеров, которые увеличили свое предложение в рамках IPO Facebook, - один из директоров Facebook Петер Тиль (с 7,75 млн до 16,84 млн акций), фонд Accel Partners (с 38,19 млн до 49,03 млн акций), управляющая компания Tiger Global Management (с 3,36 млн до 23,41 млн акций), а также российские DST Global и Mail.ru Group.
Как сообщалось ранее сегодня, инвестфонд DST Global российских бизнесменов Юрия Мильнера и Алишера Усманова увеличил предложение акций, которые он намерен реализовать в ходе IPO Facebook, с 26,26 млн до 45,66 млн бумаг. Интернет-холдинг Mail.ru Group, также участвующий в IPO американской компании, увеличил предложение с 11,27 млн до 19,60 млн акций. Учитывая, что диапазон цены размещения Facebook составляет 34-38 долл. за акцию, DST по верхней границе диапазона может выручить 1,74 млрд долл., Mail.ru Group - 745 млн долл.
Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в ходе IPO продаст 30,2 млн акций компании, как и планировалось ранее.
В дополнение к базовому предложению Facebook и ее акционеры могут продать еще 63,19 млн акций в рамках опциона доразмещения, предоставленного организаторам. Ранее опцион распространялся на 50,61 млн бумаг.
Если акции Facebook будут размещаться по верхней границе ценового диапазона (38 долл./акция) и андеррайтеры исполнят опцион в полном объеме, компания и ее акционеры привлекут более 18,4 млрд долл.
С учетом всех соглашений после IPO Цукерберг будет фактически контролировать 55,8% голосов в Facebook.
Отметим, что в рамках IPO Facebook на биржу выводятся только акции класса A, которые дают право на один голос. Акции класса B соответствуют 10 голосам каждая и могут быть в любое время конвертированы в акции класса A из расчета 1:1. В рамках IPO часть акций класса B, принадлежащих продающим акционерам, будет конвертирована в акции класса A.
Накануне Facebook подняла ценовой диапазон предстоящего IPO с 28-35 долл./акция до 34-38 долл./акция в связи с повышенным интересом инвесторов. Весь бизнес Facebook может быть оценен в 93-104 млрд долл., исходя из заявленного ценового диапазона и ожидаемого количества акций после размещения.
Первичное размещение акций Facebook станет рекордным в истории мирового интернет-сектора и одним из крупнейших IPO вообще. IPO Facebook далеко превзойдет IPO компании Google, проведенное в 2004 г. Тогда за 19,6 млн акций, проданных по 85 долл. за штуку, Google Inc. и ее акционеры выручили лишь 1,67 млрд долл. Ожидается, что цена размещения будет объявлена 17 мая, а торги акциями Facebook на бирже в Нью-Йорке начнутся 18 мая 2012 г. (под тикером FB).
Facebook - одна из самых популярных социальных сетей в мире, в ней зарегистрированы более 900 млн человек. Штаб-квартира компании расположена в Менло-Парке (Калифорния). Количество активных пользователей Facebook, которые хотя бы раз в месяц заходят в свой аккаунт, составляет не менее 845 млн человек. Ожидается, что в 2012 г. количество активных пользователей Facebook будет более 1 млрд.
Чистая прибыль Facebook в I квартале 2012 г. снизилась на 12% - до 205 млн долл., против 233 млн долл., полученных за I квартал 2011 г. Выручка компании за минувший квартал возросла на 45% - до 1,058 млн долл., против 731 млн долл., вырученных в I квартале 2011 г.
