Накануне стало известно о том, что Украина разместила суверенные еврооблигации на сумму 1,5 млрд долл. Сообщалось, что доходность ценных бумаг составила 7,95% годовых. Спрос на ценные бумаги превысил предложение и составил более 3,5 млрд долл., в сделке приняли участие более 200 инвесторов. Большую часть выпуска (свыше 50%) приобрели инвесторы из США. При этом отмечалось, что высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности (8%) и увеличить объем займа с 1 до 1,5 млрд долл. Срок обращения ценных бумаг - 10 лет.
Отметим, 16 февраля с.г. сообщалось, что Украина хочет разместить десятилетние евробонды на сумму примерно в 1 млрд долл. с доходностью в районе 8%. Cогласно бюджету на 2011 г., правительство Украины может занять на международных рынках около 4,5 млрд долл. Ранее аналитики уже предполагали, что Министерство финансов предпримет попытку выпустить новые обязательства уже в феврале-марте, поскольку на 4 марта приходится погашение семилетних евробондов на 600 млн долл. с купоном 6,875% годовых. В целом в 2011 г. на погашение внешнего долга правительству нужно будет направить более 3 млрд долл.
Напомним, в сентябре 2010 г. Украина осуществила выпуск облигаций внешнего государственного займа сроком на 5 лет - 500 млн долл. и 10 лет - 1,5 млрд долл., по процентной ставке 6,875 - для пятилетних и 7,775 - для десятилетних инструментов. Этот выпуск облигаций стал первым успешным размещением еврооблигаций Украины, начиная с 2007 г. Размещение еврооблигаций было осуществлено с целью финансирования дефицита госбюджета.
Стоит также отметить, что в сентябре прошлого года Fitch Ratings присвоило рейтинги "B" пятилетним еврооблигациям Украины объемом 500 млн долл. и десятилетним еврооблигациям объемом 1,5 млрд долл.
